Integrazioni
La pagina Integrazioni è l’hub dei collegamenti tra la piattaforma e gli altri strumenti dell’agenzia. Ogni integrazione è una card che dice cosa fa, se è compresa nel tuo piano e a che punto sta: da collegare, collegata, oppure da richiedere.
Le integrazioni disponibili
Sezione intitolata “Le integrazioni disponibili”| Integrazione | Cosa collega |
|---|---|
| VISx — Centralino in Cloud | La telefonia: click-to-call, rubrica, registro chiamate e popup di chiamata — il modulo Centralino |
| Microsoft 365 | L’account Microsoft per l’accesso, la posta del cliente, il calendario, e il canale Teams/SharePoint su cui Charlie può pubblicare |
| WordPress | Il sito dell’agenzia: col plugin SmartAgency i form del sito diventano lead nella piattaforma, tramite la chiave API |
| API REST | Integrazioni su misura con gestionali e applicativi di terze parti, con la chiave dedicata |
| Omnia | Il gestionale SiaSPA: invio questionari ai clienti e ritorno dei report nel flusso Omnia |
| AssiEasy | Il gestionale AssiEasy: sincronizzazione del portafoglio e arricchimento delle anagrafiche |
| Atera — Assets | L’inventario di PC e dispositivi dell’agenzia dentro il modulo Assets |
Le integrazioni le collega l’amministratore: sono credenziali dell’agenzia, non della persona. L’unica che ognuno accende per sé è Microsoft 365, perché lì l’account è personale.
I gestionali: cosa comporta collegarli
Sezione intitolata “I gestionali: cosa comporta collegarli”AssiEasy chiede l’indirizzo del vostro tenant e le credenziali di accesso, poi può sincronizzare da solo a intervalli regolari oppure a comando con «Sincronizza ora». Prima di fidarsi ci sono le prove: test di connessione, recupero anagrafica, prova di segmentazione, documenti e portafoglio — ognuna dice cosa ha trovato. La card mostra quando è avvenuta l’ultima sincronizzazione e tiene lo storico: se un’anagrafica non arriva, è lì che si guarda prima di chiamare qualcuno.
Omnia si attiva in autonomia e resta silente finché non si inserisce la chiave dell’operatore (codice operatore, chiave, ambiente). Da lì la card elenca le operazioni recenti con il loro esito, e quelle fallite si possono rilanciare una per una senza rifare il giro dal gestionale.
Le password e le chiavi non tornano mai indietro: una volta salvate, i campi mostrano dei puntini e lasciarli vuoti significa «tieni quella di prima». È voluto — una chiave che l’interfaccia sa rimostrare è una chiave che qualcuno può leggere.
Le chiavi per il sito e per gli sviluppatori
Sezione intitolata “Le chiavi per il sito e per gli sviluppatori”La chiave per il plugin WordPress e per le API REST si genera dalle Impostazioni AI → Integrazioni ed è dell’agenzia: vale per tutti i collegamenti esterni.
Quello che ancora non c’è
Sezione intitolata “Quello che ancora non c’è”In fondo alla pagina ci sono i gestionali assicurativi in lavorazione (ActNow, Agire, Alpha, Diagramma, Sintesi). Non sono solo un annuncio: da ogni card, e dal pulsante «Richiedi integrazione», si può far sapere che vi servirebbe — e lo stesso vale per l’accesso alle API e per le integrazioni non ancora attive sul vostro piano. Le richieste arrivano al team e pesano nell’ordine con cui le cose vengono fatte.