Gestione Prospect

La pagina Prospects è l’anagrafica clienti filtrata sulla condizione di prospect: stessa lista, stesse schede, stesse azioni — vede solo i contatti che non sono ancora clienti. Il pulsante di creazione da qui apre una nuova anagrafica già segnata come prospect.

Tutto ciò che conta sui prospect è nella pagina dell’anagrafica, perché è la stessa macchina:

• Clienti e prospect — cosa significa la condizione di prospect (non è un quarto tipo), come si converte in cliente, e l’avvertenza sull’importazione da file che può retrocedere un cliente a prospect se il file è vecchio;
• La scheda — identica per prospect e clienti, salvo le integrazioni CRM.

L’unica cosa da ricordare di questa pagina: se un contatto non compare più qui, di solito è una buona notizia — è stato convertito, e lo ritrovi tra i clienti.