Inviare un questionario
Da Nuovo Questionario si apre la procedura guidata: destinatario → tipo → metodo → conferma. Il destinatario può essere un cliente dell’anagrafica oppure anonimo (il link viaggia senza un nome sopra: il cliente si presenta compilando i suoi contatti nel questionario).
I cinque metodi di invio
Sezione intitolata “I cinque metodi di invio”| Metodo | Quando usarlo |
|---|---|
| Link | Genera un link da condividere come preferisci (WhatsApp, sito, firma email) |
| L’invito parte dalla piattaforma, con esito tracciato nel Log email | |
| QR Code | Da stampare o mostrare: in agenzia, a un evento, su un volantino |
| Intervista | Compili tu col cliente, in presenza o al telefono |
| Invio massivo | Più clienti insieme, via email |
Sul Corporate: cosa chiedere a questo cliente
Sezione intitolata “Sul Corporate: cosa chiedere a questo cliente”Preparando un questionario Corporate puoi scegliere quali aree trattare per quel cliente: si parte da come lavora l’agenzia (le aree in Impostazioni) e si toglie quello che a questa azienda non serve — la Circolazione a chi non ha veicoli, il Key Man dove non c’è una figura chiave. Vale solo per quell’invio, non cambia il default dell’agenzia, e resta agganciata alla campagna: chi sta compilando non se la vede cambiare sotto gli occhi.
Sull’invio massivo la scelta non compare: lì i clienti sono tanti e diversi, e una selezione unica per tutti sarebbe peggio del default dell’agenzia — che è appunto quello che viene usato.
Le campagne
Sezione intitolata “Le campagne”Ogni invio ha un codice campagna che traccia visite e completamenti: li vedi in lista, accanto al metodo. Lo stesso link o QR può essere compilato da più persone: ogni compilazione resta distinta e produce il suo report — un QR in vetrina è una campagna, non un invito singolo.
Gli inviti via email compaiono nella scheda Questionari inviati e nel Log email, dove si vede l’esito di ogni invio: partito, oppure in errore e con quale errore. L’esito riguarda l’invio, non la lettura: un’email partita può comunque finire nello spam del destinatario.
Se la procedura si ferma sulla privacy
Sezione intitolata “Se la procedura si ferma sulla privacy”È il gate GDPR: manca l’informativa privacy dell’agenzia. Il banner porta a Impostazioni AI → Privacy; impostata quella, si ripete l’invio.