Questionari: panoramica

Il modulo Questionari invia ai clienti un’analisi assicurativa guidata: il cliente risponde a domande sulla sua situazione, e alla compilazione la piattaforma genera due report insieme — il report analitico (il livello di protezione, area per area) e il report consulenziale (il testo discorsivo da presentare al cliente). Non sono due passaggi: nascono entrambi dalla stessa compilazione.

I tipi di questionario

Tipo	Per chi
Privato / Famiglia	Persona fisica (retail)
Professionista	Libero professionista
Azienda	Impresa (corporate)

Nell’elenco possono comparire anche tipi aggiuntivi (es. Business, Insurance) se definiti a catalogo per la tua agenzia.

Sul piano Free è disponibile il solo ramo Privato / Famiglia: Professionista e Azienda si aprono con un piano a pagamento o attivando il modulo Questionari. Gli altri limiti del piano sono in Il piano Free.

La pagina Questionari

Tre schede: Tutti i questionari (dell’agenzia), I miei questionari (solo i propri), Questionari inviati (gli inviti partiti e il loro stato). Dalla lista: ricerca, esportazione in Excel e Log email degli invii.

Ogni riga mostra il livello di protezione calcolato e apre il menu delle azioni: report analitico, podcast, e — per le aziende con partita IVA — dettagli azienda e analisi avanzata.

Cosa costa

Un credito per compilazione ricevuta — non per invio: mandare il link non consuma nulla, il credito si spende quando un cliente completa il questionario, e copre entrambi i report. Un doppio invio delle stesse risposte (doppio click, ricaricamento) non viene addebitato due volte.

Prima di iniziare: l’informativa privacy

Senza l’informativa privacy dell’agenzia impostata, i questionari non si inviano (obbligo GDPR): la procedura si ferma e rimanda a Impostazioni AI → Privacy. Si configura una volta sola.