Pratica CAI: note interne e mittente delle email

Note (tab «Note» nella pratica)

Ogni pratica ha un blocco di appunti liberi dell’operatore: telefonate, accordi, cose da ricordare. Si salvano con il pulsante dedicato e restano visibili solo in agenzia — non entrano nella perizia, nei PDF né nelle comunicazioni al cliente. Massimo 10.000 caratteri.

«Invia come» — mittente per pratica

Le email al cliente di una pratica (richiesta dati mancanti, link carrozzerie) partono di norma col mittente standard: il mittente personale di chi invia, se attivo, altrimenti quello dell’agenzia. Quando la pratica è di un subagente o di un altro spedizioniere, nel riquadro «Cliente & Polizza» compare il menu a tendina «Invia come»: scegliendo un utente, le email della pratica vengono firmate col suo sender personale.

• Il menu compare solo se in agenzia esiste almeno un utente col mittente email personale attivo (e l’agenzia ha il dominio mittente verificato).
• La scelta è per pratica e resta memorizzata; «Mittente standard» la azzera.
• Sono eleggibili solo utenti attivi della stessa agenzia col mittente personale attivo: se il mittente viene disattivato dopo la scelta, l’invio ricade in automatico sul mittente dell’agenzia (nessuna email si perde).
• Nel log email resta tracciato chi ha premuto Invia, non il mittente apparente: la firma cambia, la responsabilità no.