Chi vede cosa: moduli e permessi per persona

Questa pagina risponde alla domanda per cui la si apre davvero: «perché questa persona non vede il modulo X?». La risposta va cercata in ordine, su tre livelli — il primo che dice no, vince.

I tre livelli

1. La licenza (il tetto). I moduli che l’agenzia possiede col piano e le app attivate. Nessuno può vederne di più, né con un gruppo né con un’eccezione: è il limite di ciò che l’agenzia ha attivato. Se il modulo non è nella licenza, la strada è lo Store, non il Team.

2. I gruppi. Se la persona appartiene ad almeno un gruppo, vede l’unione dei moduli dei suoi gruppi (sempre dentro il tetto). Attenta al caso contrario, perché è controintuitivo: chi non sta in nessun gruppo vede tutto il tetto. Non essere in un gruppo non restringe — apre. I gruppi servono a delimitare, non a concedere.

3. Le eccezioni individuali. Nella scheda della persona, ogni modulo ha un interruttore a tre stati: eredita (vale quello che dicono licenza e gruppi), attiva (aggiunge il modulo alla persona, purché sia nel tetto), disattiva (glielo toglie, e vince sul gruppo). È lo strumento per l’eccezione: dare o togliere una cosa a una persona senza toccare la squadra a cui appartiene.

Gli amministratori sono fuori da questo gioco: chi amministra l’agenzia (o la piattaforma) vede sempre l’intero tetto — gruppi ed eccezioni restringono agenti e collaboratori, non chi governa la licenza. Evita la trappola del «modulo appena comprato ma invisibile finché qualcuno non lo aggiunge a un gruppo».

Quindi, davanti a «non vedo il modulo X», i controlli in ordine: la licenza ce l’ha? → un suo gruppo lo prevede (o non è in nessun gruppo)? → c’è un’eccezione che glielo toglie? Uno dei tre è la risposta.

Il tetto di crediti personale

Oltre al tetto di consumo dei gruppi, una persona può avere un tetto personale di crediti per periodo. Le due cose non si sommano: se la persona ha un tetto proprio, vale solo quello — la sua spesa esce dalla contabilità dei gruppi. Senza tetto personale, valgono i tetti di tutti i suoi gruppi (il più restrittivo ferma per primo).

Il periodo è il mese della licenza — da anniversario ad anniversario, come il rinnovo dei crediti — e il tetto ferma la singola azione che lo sfonderebbe, con un messaggio che dice soglia e consumo. Il monte crediti dell’agenzia resta comunque il primo controllo: un tetto personale ampio non crea crediti che non ci sono.

Le altre impostazioni della persona

Sempre nella scheda della persona, nella stessa famiglia «cosa può fare e cosa si vede di lei»:

• Vede tutti i clienti — di norma un collaboratore vede solo i propri clienti; con questa spunta vede quelli di tutta l’agenzia. È lo stesso perimetro che governa anagrafica, Charlie e i moduli.
• Cellulare visibile al cliente — se spenta, il numero della persona non compare nelle pagine pubbliche che il cliente riceve (questionari, consulenze). Accesa di default; ognuno può regolarla anche dal proprio profilo.
• Numero RUI — il numero d’iscrizione della persona, per i documenti e le verifiche sull’albo.
• Visibilità clienti via AssiEasy — con l’integrazione AssiEasy configurata, l’amministratore può legare la persona a un gruppo produttore: da lì in poi vede solo i clienti di quel gruppo. Vuoto = nessun limite da AssiEasy.
• Utente VIS collegato — aggancia la persona al suo interno del Centralino: serve a click-to-call e all’attribuzione delle chiamate.

Chi può toccare questi controlli

Gli stessi due ruoli che gestiscono il team: Amministratore Agenzia e Agente. La visibilità AssiEasy è del solo amministratore. Ogni modifica vale dal refresh successivo: non serve che la persona esca e rientri.