Il mio profilo

Il Mio Profilo (dal menu utente in alto) è una pagina a sezioni: si scorre, e ogni sezione si salva per conto suo — un salvataggio non porta con sé modifiche fatte altrove per sbaglio.

Le sezioni

• Informazioni personali — nome, contatti, dati professionali. Qui stanno anche due voci che il cliente vede: la spunta cellulare visibile al cliente (se spenta, il tuo numero non compare sulle pagine pubbliche di questionari e consulenze) e il link Booking — l’agenda di prenotazione (per esempio quella di Microsoft) che, se compilata, offre al cliente il «prenota un appuntamento» sulla pagina pubblica della consulenza.
• Agenzia — i dati dell’agenzia e, soprattutto, le compagnie con cui lavorate (vedi sotto). I dati anagrafici li modifica l’amministratore; tutti gli altri li leggono.
• Email mittente — l’indirizzo personale con cui le tue email escono verso i clienti (per esempio dalle pratiche CAI). È sempre nome@dominio-dell’agenzia e si sblocca solo dopo che l’amministratore ha verificato il dominio in Impostazioni AI › Email e dominio.
• MUP — il proprio Modulo Unico Precontrattuale: il PDF che accompagna i documenti delle raccomandazioni. Si carica, si visualizza, si sostituisce (la sezione non è disponibile per front e back office).
• Integrazioni — il collegamento del proprio account Microsoft 365 (se configurato per l’agenzia) e, per l’amministratore, il plugin per i siti esterni.
• Sicurezza — la gestione della password.

Le compagnie dell’agenzia

Nella sezione Agenzia c’è la card Compagnie: la compagnia base — quella del mandato principale — e le compagnie supplementari. Non è un dato anagrafico qualsiasi: è l’elenco che dice alla piattaforma con chi lavorate, e da lì passano il comparatore e le consulenze quando devono restare dentro i vostri mandati. Se una compagnia manca, non la troverete dove serve.

Si scrivono cercandole in un elenco già pronto (si digita e si sceglie), e le modifica l’amministratore o l’agente. Durante la prova le supplementari sono al massimo tre: il limite cade con la licenza.

L’avatar

Dalla scheda in alto a sinistra: si carica un’immagine e si applica subito, e si toglie con la stessa facilità. È quella che i colleghi vedono accanto al tuo nome.

Cambiare la password

La password si cambia dalla sezione Sicurezza di questa pagina, inserendo quella attuale e la nuova. Se l’hai dimenticata e non riesci a entrare, dal login c’è «Password dimenticata?»: arriva un’email col collegamento per sceglierne una nuova.

La Zona Pericolosa

Tre azioni, con tre perimetri diversi:

• Cancellare il proprio account — di chiunque: è un diritto della persona, non una concessione dell’agenzia. Spariscono i dati personali; restano nome e cognome sui documenti prodotti, perché una consulenza è un atto attribuibile.
• Reset dei dati — solo amministratore: riporta l’agenzia allo stato iniziale. Non è un pulsante secco: si scelgono quali categorie di dati azzerare, ognuna col numero di record che verranno eliminati, e la conferma chiede di scrivere il nome dell’agenzia — tre passaggi per un’azione che non si annulla. È il pulsante da usare a fine prova, non a fine giornata.
• Cancellazione dell’account dell’agenzia — solo amministratore: quella definitiva, descritta in Cancellazione dell’account.