La scheda del cliente
La scheda è il dossier del cliente: si apre cliccando la riga nell’elenco Clienti o Prospects, dalla ricerca globale in alto, o navigando l’albero delle relazioni di un altro cliente.
Il Collaboratore apre solo le schede dei propri clienti, salvo che l’agenzia lo abiliti a vedere tutti: la scheda di un cliente altrui semplicemente non esiste, per lui.
L’intestazione
Sezione intitolata “L’intestazione”In alto: nome (o ragione sociale), badge della tipologia (Privato, Professionista, Azienda), l’eventuale badge Prospect, e i contatti — i campi variano con la tipologia (codice fiscale per i privati, P.IVA e settore per le aziende, professione per i professionisti). Se il collaboratore è stato assegnato da AssiEasy, accanto al suo nome c’è il badge che lo dice: quell’assegnazione arriva dal gestionale, non da una scelta manuale.
La modifica è inline: la freccia in alto apre il form direttamente nell’intestazione. Tre vincoli da conoscere:
- la tipologia non si cambia se il cliente ha questionari assegnati;
- per i clienti AssiEasy i campi anagrafici che arrivano dal gestionale sono bloccati (lucchetto): si aggiornano dalla sincronizzazione, non a mano;
- riassegnare il collaboratore può farlo solo l’Amministratore Agenzia.
Il menu «+ Crea» avvia una nuova attività: questionario, comparazione, consulenza, raccomandazione, valutazione sinistro, analisi CAI. Tutte si aprono col cliente già selezionato, tranne Valutazione sinistro, che oggi apre il modulo dove il cliente va scelto.
| Tab | Cosa contiene |
|---|---|
| Panoramica | Otto contatori cliccabili (portano al tab giusto) + le ultime attività |
| Relazioni | Albero familiare, legami di lavoro, suggerimenti, ricerca AI — vedi Le relazioni fra clienti |
| Consulenza | Questionari, comparazioni, consulenze e raccomandazioni del cliente |
| Sinistri | Conteggi di valutazioni sinistri e analisi CAI, con le scorciatoie per aprirne |
| Coperture | Tutte le fonti di copertura — vedi Coperture e polizze |
| Scadenze | Quietanze e scadenze contrattuali da AssiEasy (solo clienti AssiEasy) |
| Charlie | Le memorie che Charlie ha accumulato su questo cliente |
| Lo scambio email col cliente (solo con Microsoft 365 collegato) | |
| Integrazioni | Codice CRM, sincronizzazione Omnia, storico chiamate VisX |
I numeri sui tab: Consulenza somma questionari, consulenze e raccomandazioni (le comparazioni sono elencate dentro, ma contate nel loro contatore di Panoramica); Sinistri somma valutazioni e pratiche CAI; Coperture somma tutte le fonti del tab omonimo.
Consulenza: lo storico consulenziale
Sezione intitolata “Consulenza: lo storico consulenziale”- Questionari: data, livello di rischio a colori, collaboratore, e i link al report e — quando esiste — al report consulenziale.
- Comparazioni: ramo, data, quante CGA confrontate, e «Apri documento» finché il link pubblico è valido (90 giorni dal salvataggio); scaduto il link, resta la riga.
- Consulenze e Raccomandazioni: le più recenti, con la polizza suggerita e l’agente.
Ogni riquadro ha il suo «+» per crearne una nuova già sul cliente.
Relazioni: la famiglia e il giro del cliente
Sezione intitolata “Relazioni: la famiglia e il giro del cliente”L’albero mostra le relazioni familiari (i legami di lavoro stanno nell’elenco sotto); i nodi che sono clienti si cliccano e portano alla loro scheda. Una relazione si aggiunge scegliendo fra 14 tipi, verso un cliente esistente, una nuova anagrafica creata al volo, o una semplice persona senza anagrafica (promuovibile a cliente in seguito).
«Forse collegati» propone accostamenti trovati nei tuoi dati — stesso cognome, indirizzo, telefono, email o azienda. «Cerca con AI» (5 crediti) allarga la ricerca al web pubblico e, dove la piattaforma ha attiva la banca dati professionale, anche a quella: propone e basta — ogni suggerimento si collega o si ignora a mano, con la fonte e la confidenza dichiarate. Verifica prima di collegare.
Charlie: la memoria sul cliente
Sezione intitolata “Charlie: la memoria sul cliente”Quando in Chat AI menzioni un cliente, Charlie salva memorie atomiche su di lui: qui le vedi tutte, con la loro etichetta. Il tab è di sola lettura — è ciò che Charlie sa, non un posto dove scrivere.
Email (con Microsoft 365)
Sezione intitolata “Email (con Microsoft 365)”Se hai collegato l’account Microsoft e abilitato la lettura, il tab mostra le tue email con l’indirizzo del cliente — solo le tue: quelle dei colleghi non compaiono. Filtri per periodo e direzione, ricerca immediata su oggetto e anteprima, e «Cerca nel testo completo» quando serve andare a fondo. «Riepiloga con Charlie» produce una sintesi dello scambio: costa crediti e il costo è mostrato prima di confermare — ogni riepilogo si paga, anche ripetuto.
Prospect, modifica, eliminazione
Sezione intitolata “Prospect, modifica, eliminazione”Un prospect ha la stessa scheda, senza CRM e Omnia nel tab Integrazioni. La conversione in cliente si fa dall’elenco (menu ⋮ → «Converti in cliente»), non dalla scheda: cambia solo lo stato, tutto il resto resta.
L’eliminazione si fa dall’elenco (menu ⋮ → «Elimina»). Se il cliente ha consulenze o report collegati, l’eliminazione è bloccata con un messaggio: prima si eliminano i documenti, poi il cliente. Eliminandolo si eliminano anche le polizze del suo portafoglio, allegati PDF compresi.