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Charlie Live Ti ascolto
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La polizza casa di Laura Bianchi copre i danni da acqua con franchigia di 200 €.
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MockDashboard

v3.smartagency.cloud/dashboard
Cerca pagine, clienti… 1.250 MC
Buongiorno, Marco
Assicurazioni Rossi & Partner
Amministratore agenzia
Questo mese il tuo team ha risparmiato +12% vs mese scorso
14 h 30 m 620 €
Come calcoliamo?
Puoi risparmiare ancora
6 h 15 m 265 €
Questionari +2 h · 85 € potenziali
Usa ora
Raccomandazioni +1 h 40 m · 71 € potenziali
Usa ora
Minuti risparmiati al giorno 7g14g30g
Distribuzione per strumento
Questionari 38%
Comparatore 27%
Raccomandazioni 20%
Charlie 15%
Utilizzo strumenti 4/6 strumenti attivi · Buon utilizzo
Questionari
24/ 30 attesi
8 h risparmiati +2 h potenziali
Tra le agenzie: mediana 18 · top 10% 42
Comparatore
18/ 20 attesi
5 h 24 m risparmiati +36 m potenziali
Tra le agenzie: mediana 12 · top 10% 31
Raccomandazioni
11/ 16 attesi
3 h 40 m risparmiati +1 h 40 m potenziali
Tra le agenzie: mediana 9 · top 10% 24
Charlie
46/ 50 attesi
2 h 18 m risparmiati +12 m potenziali
Tra le agenzie: mediana 30 · top 10% 88
Auto Fill
0/ 8 attesi
Nessun uso +2 h potenziali
Tra le agenzie: mediana 5 · top 10% 14

MockClientList

v3.smartagency.cloud/clienti
Cerca pagine, clienti… 1.250 MC
Gestione Clienti 143 Totali 96 Retail 31 Professional 16 Corporate Cliente Altro ⌄
Cerca per nome, email, codice fiscale, telefono... Tutte le tipologie ⌄ Per nome ⌄ 25 per pagina ⌄
Cliente Tipologia Email Telefono Azioni
LB Laura Bianchi M. Rossi Retail laura.bianchi@gmail.com +39 333 812 4409
GV Giuseppe Verdi Professional g.verdi@studioverdi.it +39 348 220 7781
MF Meccanica Fossi Srl A. Conti Corporate amministrazione@mecfossi.it +39 0721 45 88 12
AN Anna Neri M. Rossi Retail anna.neri82@libero.it +39 339 105 6620
SR Studio Dentistico Riva Professional info@dentistariva.it +39 02 8731 2244
ME Marco Esposito A. Conti Retail marco.esposito@icloud.com +39 347 991 0035
Mostrando 1-25 di 143 clienti ‹ 1 2 3 … 6 ›

MockQuestionnaire

v3.smartagency.cloud/questionari
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Questionari
Analisi assicurative compilate e campagne inviate ai clienti.
Personalizza Nuovo Questionario
Tutti i questionari I miei questionari Questionari inviati
Cerca questionari… 25 righe ⌄ Esporta Log email
Tipo Data Protezione Cliente Collaboratore Ricontatto Ticket Report e azioni
Retail 19/08/2026 82% Laura Bianchi M. Rossi 12/08
Corporate 18/08/2026 64% Meccanica Fossi Srl A. Conti —
Retail 16/08/2026 38% Anna Neri M. Rossi 10/08
Professional 12/08/2026 77% Giuseppe Verdi L. Ferri 05/08
Retail 09/08/2026 55% Marco Esposito A. Conti —
1–25 di 143 ‹ Pagina 1 / 6 ›

MockComparator

v3.smartagency.cloud/comparatore
Cerca pagine, clienti… 1.250 MC
Comparatore CGA
Confronta fino a 3 CGA da Catalogo o CGA Custom; aggiungi un preventivo a una CGA per un documento completo con prezzi e dettagli
Comparatore CGA ›
Catalogo, CGA Custom e Preventivi
Consulta una CGA ›
Visualizzatore PDF + chat AI
Comparazioni recenti
Codice Ramo CGA Cliente Prezzo Data Azioni
CMP-2608 RC Auto Allianz Ultra vs UnipolSai KM&Servizi Laura Bianchi € 450 19/08/2026
CMP-2601 Casa Generali Immagina vs AXA Protezione Casa Anna Neri — 17/08/2026
CMP-2594 Infortuni Cattolica Attiva vs Zurich Persona vs Sara Tutela Giuseppe Verdi € 780 12/08/2026
CMP-2588 RC Professionale Lloyd's Broker vs AIG ProfLine Studio Dentistico Riva € 1.250 08/08/2026
1–10 di 24 ‹ Precedenti 1 / 3 Successive ›

MockChatAI

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Conversazioni Memorie Privacy protetta
Ciao Marco, sono Charlie
Scrivi un messaggio a Charlie… (@ per menzionare clienti e CGA)
Standard
Polizze di un cliente Confronta due CGA Genera un questionario Chiamate perse
Per te oggi giovedì 21 agosto
Academy
Polizze catastrofali: cosa cambia nel 2026
Modulo 3 di 5 · 18 min rimanenti
Riprendi il corso
Classifica
Sei 2° nella tua agenzia
1.840 punti · +120 questa settimana
Pulse
Le tue notizie assicurative del giorno
4 aggiornamenti per i tuoi rami
Leggi il brief

MockCGAExplorer

v3.smartagency.cloud/comparatore
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Comparatore CGA
Apri una CGA e fai domande a Charlie, con citazioni cliccabili alla pagina
Indietro Consulta CGA Casa Generali Immagina Casa
3 / 128
Charlie AI Agent Generali Immagina Casa — ed. 2025/03
Ciao! Sono Charlie, il tuo assistente AI. Sono pronto ad aiutarti con domande sulla polizza Generali Immagina Casa. Cosa vuoi sapere?
La copertura danni da acqua ha franchigie?
Sì: per i danni da acqua è prevista una franchigia di 200 € per sinistro (pag. 34), elevata a 500 € per le ricerche del guasto (pag. 36).
Chiedi qualcosa sulla polizza…

MockConsulenze

v3.smartagency.cloud/consulenze
Cerca pagine, clienti… 1.250 MC
Consulenze Personalizzate Consulenza
Consulenza assicurativa AI: confronta le polizze e genera la relazione, in un unico flusso.
42 crediti AI Comparativa multi-area
  1. 1 Cliente Seleziona destinatario
  2. 2 Analisi Esigenze e tipo
  3. 3 Polizze Attuale e consigliate
  4. 4 Motivazione Relazione AI
  5. 5 Documento Anteprima e salva
Passaggio 1 di 5
Chi è il cliente?
Cerca un cliente esistente o creane uno nuovo. Il cliente è obbligatorio per proseguire.
Ricerca cliente Nuovo cliente
Nome, email o codice fiscale...
Annulla Avanti
Le tue Consulenze Cerca, filtra ed esporta lo storico dei tuoi documenti.
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MockRaccomandazioni

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Raccomandazioni Raccomandazione
Raccomandazioni assicurative rapide e conformi IVASS, in un unico flusso.
42 crediti AI Impostazioni
  1. 1 Cliente Seleziona destinatario
  2. 2 Analisi Motivo e tipo
  3. 3 Polizze Attuale e raccomandata
  4. 4 Motivazione Relazione AI
  5. 5 Documenti Finalizza e genera
Passaggio 1 di 5
Chi è il cliente?
Cerca un cliente esistente o creane uno nuovo. Il cliente è obbligatorio per proseguire.
Ricerca cliente Nuovo cliente
Nome, email o codice fiscale...
Annulla Avanti
Le tue Raccomandazioni Cerca, filtra ed esporta lo storico dei tuoi documenti.
28

MockPulse

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Buongiorno Marco, ecco il tuo Pulse del 21 agosto 2026 👋
Impostazioni Storico
News
Polizze catastrofali: obbligo esteso alle PMI dal 2027
Il decreto attuativo definisce le soglie dimensionali e le scadenze per l'adeguamento delle imprese...
Vendita
Cross-selling salute: tre segnali dal portafoglio auto
I clienti con polizza auto in scadenza e famiglia a carico mostrano il tasso di conversione più alto...
RiskAss
Novità: la comparativa multi-area arriva in Consulenze
Dal portafoglio del cliente ora puoi avviare una comparativa che copre più aree di bisogno in un...
Cosa possiamo fare per te?
Scegli come continuare
Chat Questionario Comparazione

MockFormazione

v3.smartagency.cloud/formazione
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Formazione
Catalogo corsi 2000Net: iscrivi il team alle edizioni in programma o richiedi un percorso one-to-one.
Catalogo Le Mie Iscrizioni
Cerca un corso, un ruolo… Tutti Corso Online In Aula One-to-One in Agenzia One-to-One Online
SMART AGENCY IVASS 30 ore — aggiornamento 2026
Corso Online Promo
IVASS 30 ore — aggiornamento 2026
Il percorso completo per l'aggiornamento professionale annuale, con test finale.
30 ore Crediti formativi (30h)
Corso per: AgenteSubagente
Docenti: A. Ferraro
14/09/2026 Posti disponibili
A partire da € 290 Dettagli
SMART AGENCY Vendita consulenziale in agenzia
In Aula
Vendita consulenziale in agenzia
Due giornate pratiche sul metodo: dal questionario alla proposta firmata.
2 giorni Crediti formativi (14h)
Corso per: AgenteFrontoffice
Docenti: M. Bellini
02/10/2026 Esaurito
A partire da € 480 Dettagli
SMART AGENCY Onboarding SmartAgency per il team
One-to-One Online
Onboarding SmartAgency per il team
Sessione dedicata alla tua agenzia: moduli, flussi e configurazione iniziale.
4 ore Crediti formativi (4h)
Corso per: BackofficeConsulente
Docenti: Team 2000Net
Su richiesta
Gratuito Dettagli
Mostrati 3 di 27 corsi

MockImportClienti

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